Frage 1 von 8
Haben Sie ein gültiges Testament?
Ein handschriftliches Testament, ein notarielles Testament oder ein Berliner Testament mit Ihrem Partner.
Frage 2 von 8
Haben Sie eine Vorsorgevollmacht?
Wer darf für Sie entscheiden und handeln, wenn Sie es durch Unfall, Krankheit oder Koma vorübergehend nicht können?
Frage 3 von 8
Haben Sie Immobilien oder größeres Vermögen?
Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke, Depots über 50.000 € oder Unternehmensbeteiligungen.
Frage 4 von 8
Haben Sie Kinder aus verschiedenen Beziehungen oder Patchwork-Situation?
Biologische Kinder, Stiefkinder, Kinder aus früheren Beziehungen – jede dieser Konstellationen verändert die gesetzliche Erbfolge.
Frage 5 von 8
Haben Sie die Erbschaftsteuer-Freibeträge in Ihrer Planung berücksichtigt?
Ehegatten: 500.000 €, Kinder: je 400.000 €, Enkel: je 200.000 €. Diese können alle 10 Jahre erneut genutzt werden – auch für Schenkungen zu Lebzeiten.
Frage 6 von 8
Ist Ihr digitaler Nachlass geregelt?
Online-Banking, E-Mail-Konten, Krypto-Wallets, PayPal, Social Media, Abonnements. Was passiert damit, wenn Sie sterben?
Frage 7 von 8
Haben Sie pflegebedürftige Eltern oder rechnen Sie selbst damit, Pflege zu benötigen?
Pflegekosten können das Erbe vollständig aufzehren. Es gibt legale Wege, Kapital zu schützen und trotzdem vollständig zu vererben.
Frage 8 von 8
Wann haben Sie Ihren Nachlass zuletzt überprüft oder aktualisiert?
Heirat, Scheidung, Kinder, Immobilienkauf, Schenkungen – jedes dieser Ereignisse kann bestehende Regelungen aushebeln.